Давид дізнається про смерть Фіми. Слідство немає жодних зачіпок. Гоцман вимагає у авторитетів злочинної Одеси, щоб вони провели власне розслідування і знайшли людину у формі капітана зі шрамом на скроні. З'ясовується, що таємничого капітана звати Чекан і що він працює на якогось Академіка.

Помічник військового прокурора Кречетов знайомиться зі співачкою з філармонії Тонею Царько. Він приходить на її концерти, залицяється до неї. Під час чергових зборів у карному розшуку Гоцман отримує завдання: весь відділ має взяти участь в охороні маршала Жукова, у той час, як він гулятиме містом. Давид знову зустрічає Мишка Карася.