Маршал Жуков не забув норовливого начальника відділу з боротьби за бандитизмом. Справу про антирадянську змову закрито, Гоцман виходить на волю.

Давид всиновлює Мишка Карася, у минулому безпритульного хлопця та крадія, а нині курсанта Дипломатичного інтернату для обдарованих дітей.

Звільнюють з-під варти фальшивомонетника Родю, у дворі якого було знайдено тіло Фіми. За законами банди, людина, що підробляє документи та гроші, не може зважитися на вбивство. І Гоцман про це знає.

У місто приїздить улюбленець усієї Одеси Леонід Утьосов і ввечері дає єдиний концерт! На нього збирається увесь бомонд приміського міста. На знак поваги до кумира бандити  припиняють крадіжки і своє слово тримають.

Гоцман навіть гадки не має , що несподіваний візит Утьосова - всього лише частина плану, який задумав маршал Жуков.