Сага про чотирьох друзів, які пройшли вогонь, воду, та мідні труби.

У 1989 році Саша Бєлов повертається з армії. За час його відсутності життя в країні змінилося. По поверненню виявляється, що його друзі дитинства Бджола та Космос стали рекетирами.  Саша дізнається, що його дівчина Олена зрадила його. З'ясовуючи відносини, Белов зіштовхується із "покровителем" Олени - кримінальним авторитетом Мухою. Між ними виникає ворожнеча, свідком якої стає родич Мухи, лейтенант міліції Каверін.