Випадково Саша зустрічає свого армійського друга Фархада. Зараз Фархад - кримінальний авторитет у себе на батьківщині. Разом вони планують провернути велику справу, пов'язану з наркотиками.

Спецслужби, дізнавшись про це розпочинають свою гру. Вони пропонують Саші або десять років таборів, або свободу та усунення його ворогів в обмін на співпрацю.

Каверіна звинувачують у корупції і звільняють з органів. Артур вимушений емігрувати закордон. Оля непокоїться за Сашу. З кожним днем він все більше занурюється у кримінальний бізнес.