Саша хоче повернути родину. Каверін використовує всі методи боротьби, щоб перемогти Бєлова у передвиборній гонці. Співробітники спецслужб уважно спостерігають за суперниками. За результатами виборів Бєлов перемагає Каверіна.

Після загибелі Космоса та Бджоли, Бєлов дізнається про смерть Філа та його дружини. Він напевне знає, хто стоїть за цими вбивствами. Дорогою на похорон друзів Саша інсценує свою смерть. Засоби масової інформації повідомляють про загибель Олександра Бєлова та його родини. Каверін святкує перемогу. Втративши друзів, Бєлов остаточно розставляє всі крапки над "і".