Вбито відомого худодника Євгенія Зайдлера. Морозову та Максиму вдається з'ясуватищо вбитий був відлюдком та спілкувався лише із нянькою дітей сусідки Навруцької: у них були якісь спільні інтереси. Із нянею поговорити не вдається: у неї вихідний. При обшуку знаходиться візитка психотерапевта Чеського, Морозов їде до нього в клініку. Там на майора звертають увагу два відвідувача: Возніцин та Марта. Возніцин просить Морозова про зустріч на нейтральній території, аби передати йому важливу інформацію про Чеського. Вночі Морозов проникає до клініки, сподіваючись виявити докази, які вказують на причетність психотерапевта до вбивства Зайдлера, але під час обшуку на нього здійснюється напад. Отямившись, Морозов знаходить у кабінеті труп Возніцина...