Пасічник продає осколки чашки Федорову. На елеваторі знаходять труп сторожа, починається розслідування.

Таджикістан. Лєший та Іслам обшукують майстерню Духанщика, розпилюють один з циліндрів, підготовлених до відправки, та знаходять там героїн.

На пітерському вокзалі заарештовані "альпіністи" Вахи. Самому Васі вдається втекти, він бере у заручниці дівчину.

У одного з "альпіністів" знаходять карту, на якій відмічено піонерський табір "Ластівка". Пасічник відправляється до табору...