Вибух кріптоніта розділяє Лекса надвоє, ми знайомимося з його диявольською половиною. Лекса-доброго замкнуто в будинку, Лекс-злий буяє: намагається вбити Кларка та Хлою в лабораторії, викликає на двобій Лайонела та погрожує зачинити Телон, якщо Лана не переїде до нього.

Хлоя вражена тим, що її номіновано на звання Королеви Шкільного Балу. Вона намагається вмовити Кларка та Лану піти на танці разом. Її конкурентка Дон потрапляє в аварію, авто падає в ущелину, повну кріптоніту. Дух Дон починає вселятися до тіл танцюючих, він змінює їх поведінку. Лекс приготував для присутніх спеціальний подарунок – на вечірці буде грати гурт «Lifehouse».