Габріель попереджає Хлою про намір випустити ракету та стерти Смолвіль з лиця Землі. Все ще позбавленний суперсил Кларк намагається перешкодити Габріелю та отримує вогнепальну рану. Кларк перебуває в стані клінічної смерті у лікарні , його доля тепер в руках Джор-Ела. Тим часом Лекс впевнений, що Лайонел має ключа від космічного корабля.

Відпочинок на кратерному озері закінчується драматично - Лоїс вдаряється головою під час стрибка в воду. Але Кларк не встигає врятувати її, це робить за нього  загадковий пловець Ей Сі ака Аквамен. Професор Файн розповідає Кларку, що Лекс таємно розробляє зброю. Ей Сі намагається проникнути в лабораторію Лекса, щобзнищити зброю, але попадає в руки до Лекса.