Лекс отримує конверт із компроматом, який може знищити життя Джонатана. Він повинен вирішити, чи буде використовувати ці матеріали, бо вони можуть завдати шкоди Кларку та Марті. Перш ніж він встиг прийняти рішення, в нього стріляють і він впадає в кому. Уві сні мати відвідує його та показує, яким було б життя, якби він тримався далеко від батька та Лютор-Корп. В тому іншому житті у Лекса щасливий шлюб з Ланою, яка очікує дитину. Тим часом Хлоя просить Кларка прикласти свої здібності, щоб розіслати різдвяні подарунки.

Джонатан отримує погрози з таємничого джерела, його змушують відмовитись від передвиборчих перегонів. Пізніше, коли Кларк знаходить батька закривавленим і побитим, він вирішує знайти нападника. Кларк виявляє, що група прихильників Лекса збирається зробити що завгодно, аби Лекс виграв вибори. Лоїс викрадена і її життя під загрозою, дівчину  примушують вбити Джонатана під час його промови. Лайонел пропонує Марті гроші, щоб допомогти кампанії Джонатана. Лана переконана, що відповіді, які вона шукає, лежать в розслідуванні першого метеорітного дощу.