Гоцману дуже швидко стає зрозуміло, що операція "Маскарад", пов’язана з нічним відстрілом бандитів, була спланована контррозвідкою.

Фронтові розвідники стріляють влучно. На допитах мовчать. Перед початком операції їм показали фотографії особливо небезпечних злочинців. Капітан Русначенко впізнає на вулиці Чекана. Починається стрілянини. В результаті Русначенко заарештовують. Бандита Рибокоокого вбито.

Розслідуюючи вбивство Рибоокого, майор Довжик знаходить квартиру, де жила Іда. Жінку затримують. На допиті вона відмовляється видати свого каханця Чекана, але погоджується показати, де бандити ховають зброю.

За день до того Довжик приводить Давида Гоцмана до старого психіатра. Сліпий старий займається езотерикою та психоаналізом. Під час окупації він співпрацював з німцями і тестував курсантів розвідшколи.