Льоня Тішак вперто розшукує зниклого воєнного лікаря Арсеніна. Але всі зусилля дарма. Академік ретельно "підчищає хвости". Усі, хто бодай коли -небудь наближалися до нього, мусять загинути.

Давид Гоцман пропонує свій план дій начальникові контррозвідки Чусову. Перш за все слід негайно припинити нічний відстріл. Чусов уважно слухає Гоцмана. А вночі рапортує свої думки маршалу Жукову.

Академік повідомляє Штехелю про те, що його підозрюють, та банді слід негайно "лягти на дно" та чекати на подальші вказівки. Але перш за все Штехель має позбутися свого племінника.